穿香槟色制服的侍应生踩着软底鞋快步上前,举着托盘,给陈延森几人送上酒水。
陈延森顺势坐下,屁股还没把椅子焐热,对面的高沣浩便带着笑意说道:「陈先生,上个月我去纽约参加集团第二季度财会会议,格雷戈里总裁特意提到了去年拼呗在纽交所上市的盛况。
他还说橙子科技的市场潜力跟拼呗不相上下,而且基于我们之前的良好合作基础,摩根史坦利非常乐意来做橙子科技的股票承销方。」
闻言,陈延森思忖片刻,这才缓缓开口:「去年拼呗上市,摩根史坦利在路演和定价上确实出了力。
但橙子科技和拼呗的赛道不同,前者做的是硬科技研发,后者侧重生活服务,估值逻辑、投资者画像都不一样,不能简单类比。」
这话一出,高沣浩脸色一滞,随即又往前倾了倾身子,语气更显诚恳:「陈先生说得是!正因为橙子科技是手机行业的龙头,我们才更有信心。
要是橙子科技愿意合作,我们能把全球顶尖的主权基金、对冲基金都拉进来,保准让上市首日的涨幅超过20%。」
可他的话音刚落,华信证券的段陈慧轻轻咳嗽了一声,接过话头说:「摩根史坦利的海外资源的确厉害,在证券承销、交易、资产管理等多个领域均有不俗的成绩,但这里是港岛!
华信更具发行优势,如果陈先生愿意选华信做承销方,我们能把散户认购的通道做得更顺畅,再联合本地的几大银行做暗盘交易,保准让股价达到预期的同时,还能稳步上升。」
暗盘交易是指,利用大型券商内部系统进行报价撮合,交易信息不向公众完全披露,也不经过交易所的公开信息披露流程,常见于港股市场。
这名字看着像非法交易,实则却是合法合规的一种交易方式。
对投资人而言,当暗盘价格理想时可提前卖出新股,若是担心上市后股价下跌,也能通过暗盘提前变现止损。
另外,部分投资者看好新股前景但未中签或获配数量不足,也可以通过暗盘提前买入,避免错过上市后的潜在上涨收益。
对券商机构来说,提供暗盘交易服务可吸引更多潜在客户,包括打新投资者和机构客户,进而提升自身市场竞争力。
对橙子科技来讲,主要有三点优势。
第一,可提前预判市场情绪,辅助定价参考。
虽然暗盘价格不直接决定上市后的股价,但可作为发行定价是否合理的参考指标。
譬如,当暗盘价大幅高于发行价,可能说明发行价被低估,上市公司在后续再融资时可更精准地制定定价策略;若暗盘价低于发行价,则需调整定价逻辑或市场推广效果。
第二,稳定股权结构,减少市场冲击。
暗盘交易可避免大额订单直接进入公开市场,进而引发股价剧烈波动。
例如,机构投资者若需减持数百万股股票,通过暗池匿名交易,既能完成减持,又不会因订单暴露导致股价暴跌,从而维护公司股价稳定。
第三,拓展融资渠道,吸引战略资源。
暗盘交易的私密性可吸引注重长期合作的战略投资者,提供更灵活的融资方式。
坐在附近的大福、新鸿基、华金等机构的代表一听,立马就急眼了。
不等他们开口,陈延森便慢悠悠地先说道:「森联资本在挑选券商时,会重点考量机构资质、承销能力、佣金费率以及估值报价这几方面。
我这次在港岛会停留几天,各位要是有兴趣,明天可以来一趟森联资本在港岛的办事处,届时大家以价竞标,公平商议。」
实际上,陈延森心里更倾向于选择外资与华资券商相结合的模式。
一方面,外资券商能帮他对接海外投资者;另一方面,华资券商则可助力吸引内地投资人。