终章第一部分，歌词文本，孟浩然《宿业师山房待丁大不至》，此时甚至不是作为声乐体现于总谱之中。
而是一种配器，一片回响，一类启示。
酒已饮尽，这尘世间最后一曲，先敬过往一切逝去之物，一切不计其数之代价。
第一小提琴拉出一个长音。
两拍后第二小提琴进入。
再两拍后中提琴，再两拍后大提琴。
每个声部进入时都带来一个新的音高，那些音高迭在一起，形成一个缓慢展开的和弦，和弦不断变化，变化得极其缓慢，慢到需要集中全部注意力才能察觉它动了，如此逐渐渲染成为了一副意境悠远深沉的水墨画。
“夕阳沉没于山岭之外，夜幕低垂在群壑间。
夜凉如水，微风轻送，
月儿有如一弯银色的小舟，悠游于深蓝的星海之中。”
呈示部主题，夜莺小姐低沉起音。
起初极冷，后续有了一点点温度，唱到“小舟”音节时，更是出现了一丝轻柔的起伏。
水面荡开涟漪，竖琴的琶音从低到高、清亮透明，如星辰一颗颗点亮，萧瑟的木管不时在上面飘动，更添愁情。
“这世界沉沉睡去，万物在安眠中呼吸，
所有的热盼与期待，都已走回梦中。”
展开部的第一部分，长笛和单簧管开始对话，长笛吹一个短句，单簧管用时值扩大的对位回应.
一句，等很久，另一句。
正是令人无法入眠的时辰的调子。
万物在安眠中呼吸，但歌唱之人没有，乐队全体进入极弱奏，声音薄得像一层纱，纱后面还是纱，在那片极弱的声响中，夜莺小姐的声音反而显明起来，只是，音节与音节间的界限变得模糊。
“夜晚的凉风徘徊在松树间，
我独立松林悬垂的夜色，
等待着一位旧友，
等待着向他做最后的告别。”
