就好比几百年前，骑马的人很难想像「铁疙瘩」能跑200公里，甚至是300公里/每小时。
可在国际市场，量化交易早已不是新鲜事物，美股七成成交全是机器算法，德银、高盛的外汇量化系统24小时盯着欧元与南欧国债价差，百微秒就能完成跨市场套利。
对比国际市场和国内市场就能直观看出，其实国内资本市场和国际资本市场是有代差的。
张扬想要提前部署量化交易，是清楚它所具备的潜力。
代码虽然冰冷，缺乏人类交易的灵性，但量化交易最可怕的地方就在于没有劣根情绪。
散户为什么常常亏钱？
很多时候都是情绪上头导致。
比如买到下跌趋势的票，绝大部分散户都不会设置止损线，而是会越跌越补，越补越跌，最终把自己牢牢套死，听天由命。
当然了，越跌越补，越补越跌不是不行，前提是要懂得判断公司处于什么时期。
如果一家公司是在转型阵痛期，股价承压非常正常。
因为多数资本不会只听故事，它们也会担心企业转型失败，所以参与拉升的时间点，大多数是未来业绩开始兑现的时候。
在这时候左侧交易，越跌越补完全没问题，毕竟谁不想抓住V点？
但如果公司处于平稳期或者业务瓶颈期，越跌越补的风险就会非常大，一般不能左侧交易。
说白了就是，越跌越补，左侧交易适用于转型阵痛期企业，并且介入点最好选择未来业绩兑现的初期，可如果企业处于平稳期和瓶颈期，未来两年都不会有爆发式增长点，越跌越补就是给自己发套。
再回到量化交易，它会严格执行所设定好的程序。
没有感情，没有情绪，更不可能存在上头冲动交易，这样的量化交易程序天生具备了游资属性。
因为游资和散户的最大区别，就是敢于止损，能管控自身情绪去交易。
很多时候，散户被套死怪不了市场，就拿钢铁企业来说，产能都严重过剩了，行情顶多就炒一阵基建复苏，这种票都能越跌越补，不就是自己的交易逻辑有问题嘛。
见张扬主动提及，云姗姗立即接话道：「嗯，如果张总不嫌弃，我随时可以跳槽。」
自从上次新加坡晚宴，张扬向她抛出橄榄枝后，云姗姗就一直在考虑要不要跳槽。
虽然她人在伯克希尔·哈撒韦，但却是属于淡马锡资本的员工。
因为淡马锡资本有培养之恩，云姗姗其实是想优先考虑淡马锡，挂帅其量化交易部门的。
然而距离她找何晶商议组建量化交易部门已经过去三四个月，消息依旧石沉大海，另外伯克希尔·哈撒韦也不想组建量化交易部门，留给云姗姗的选择就只剩GE量化交易公司和张扬的胜天集团。
GE量化交易公司在2010年是独一档的领先，并且不止一次邀请云姗姗前往入职，毕竟能在伯克希尔·哈撒韦混得开的交易员，没有一个是省油的灯。
原本云姗姗也倾向于GE量化交易公司，毕竟对于交易员而言，展现才能的平台非常重要。
空有一身本领，没有相应的配套设备，所有的天赋都是白搭。
就好比你可以毫秒级交易，但给你一台响应速度极慢的电脑去交易，那毫秒级交易天赋和没有有什么区别？
选对平台很重要，这不仅适用于职场，更适用于方方面面。
然而，随着张扬5天斩获25亿美元的消息流传出来，云姗姗彻底改观，她发现如果量化程序搭配张扬的大方向，完全可以做到事半功倍。
量化程序有个痛点，它虽然可以微秒级交易，但却无法自主判断大行情，需要人为不断调整。
如果把量化程序比作大炮，那么人为的方向判断和调整，就是替大炮输入坐标与点火。
没有坐标的大炮，跟坨废铁没有任何区别。
正因如此，云姗姗在得知许芷若要回华国后，也第一时间表示要到华国找张扬谈入职。
「姗姗姐很厉害的，要不是巴菲特先生不想赚短期波动的钱，她肯定可以留在伯克希尔·哈撒韦。」许芷若开口帮腔道。
留在伯克希尔·哈撒韦，这是很多交易员的毕生所求。
毫不夸张地说，只要你拥有一段伯克希尔·哈撒韦的就职经历，全球投行随便你挑。
「为什么巴菲特不想赚短期波动的钱？」久久没开口的许芷柔插话道，语气带着困惑。
资本还有不想赚的钱？
这让她不解。
「巴菲特先生的底层交易逻辑是收购或长期持有优质实体企业，依靠公司现金流、品牌护城河、管理层创造长期复利，高频量化交易是依托短期价格波动、价差、算法博弈，本质是交易对手盘的零和博弈，不创造实体商业价值。」云姗删解释道。
不是她能力不行，而是量化交易和巴菲特的投资理念有冲突。
「原来是这样。」许芷柔算是涨见识了，没想到还有资本这么克制。
