悟空作揖道：「老官儿，你虽然不认得，想你定知道何人认得，万望求你指点指点。」
太上老君笑道：「你这猴儿。我实不认得那葫芦，不过我听说如来佛祖有神通能洞察三界，你何不去请他查看查看。」
悟空闻言，心道有理，遂向玉帝拜别道：
「陛下，容老孙去请佛祖查看那妖魔来历。」
玉帝道：「去吧。」
悟空出了南天门，急纵筋斗云，前往了灵山。
到了灵山，有比丘尼接引。
悟空道明来意，比丘尼请悟空进入大雷音寺。
如来佛祖坐在九品莲台之上。
悟空拜见如来佛祖，备言前事，求如来佛祖查看那妖魔来历。
如来佛祖闻言，开慧眼望去，望见六百里钻头号山、望见断臂山、望见血海洞、望见红孩儿、望见唐僧师徒、望见天庭众神将、望见李靖、望见破塔、望见黑莲、望见血海大王。
在看到黑莲的那一刻，如来佛祖眼底微惊，又细看血海大王，竟看不出跟脚、望不见因果，不知其来历。
悟空问道：「佛祖，可看出那妖魔来历？」
如来佛祖道：「那妖魔是个异数，其黑莲乃是天地间至邪至恶之物。观音尊者，你随悟空前往剿灭妖魔。」
观音菩萨道：「弟子遵旨。」
如来佛祖又道：「你且过来，我予你二物。」
观音菩萨闻言上前。
如来佛祖将一颗金舍利和一盏金漆交到观音菩萨手中，又不知嘱咐了什幺言语，观音菩萨再次领旨，与悟空出了灵山。
观音菩萨走后，如来佛祖又令文殊菩萨往武当山，请真武大帝，此事暂且不表
观音菩萨与悟空驾云，至那断臂山、血海洞。
观音菩萨道：「悟空，你下去索战，引妖魔出来。」
悟空道：「菩萨，那妖魔宝贝厉害，你可要多加小心。」
