孙行者上前道：“师傅莫怕，使我去朝拜那国主就是，我与他分说，倒换关文。”
唐僧道：“但恐见你，不肯倒换关文。”
行者说道：“师傅，我有七十二般变化，待我变成你这般模样，那国主自是与我倒换关文，师傅你可瞧好。”
说罢。
行者身子一抖，摇身一摆，成了唐僧模样。
行者合掌道：“贫僧乃东土大唐奉圣旨往西天拜活佛求真经者。”
唐僧慌了道：“悟空，是你么？”
行者笑道：“正是老孙。”
唐僧道：“好本事，好本事！”
沙悟净指着行者说道：“大师兄，漏了，漏了！”
行者低头一看，他尾巴漏了出来，他急将尾巴藏进衣摆，说道：“你等有所不知，我非是人身，故不全天地数，是以有漏缺相，这尾巴藏不住。”
猪八戒道：“大师兄，你这尾巴藏好，莫要露猴相哩。”
行者笑道：“安心，安心。”
行者正是要离去，忽是想到什么，转身回来，扯住唐僧，说道：“师傅，你且随我来。”
唐僧随行者远了些，说道：“徒弟，可有何交代？”
行者说道：“师傅，我心忧我不在时，无人护持于你，那八戒时常胡言胡语，靠沙师弟恐护持不住，故我有个安身法于你。”
唐僧道：“怎说？”
行者拔出一根毫毛，绑在唐僧手指上，说道：“师傅，我有一护身法与你，若是遇到有妖邪害你，或八戒胡言胡语，你只管攥紧拳头，大喊一声‘齐天大圣’，我自有手段来护你。”
唐僧点头应下。
行者方才离去，去朝上倒换关文。
……
行者行至王宫殿中，进朝觐见。
早有朝臣上达天听。
国王闻奏道：“昨日王后曾与我言，使他一人前来，以表诚心，可是一人前来的？”
朝臣道：“正是一人前来。但请陛下以礼相待，那东土大唐乃是中华上国也。到此有数万里之遥，唐朝僧人能行走而至，定有其本事在身。再者中华善缘不可灭，否则定有兵祸之灾。”
国王问道：“那中华上国，果真有如此威信？”
在其身旁的王后说道：“大王莫听谗言。纵是中华上国威风，我国亦不输之，当是要以威严相待，彰显我国威风。”
国王道：“王后所言及是，既如此，当彰显威严，且将那唐僧宣上，让其以大礼拜来。”
朝臣领命下去，不消多时，行者教宣之入殿，被令以大礼相拜。
行者以唐僧模样，合掌道：“陛下，我乃大唐僧人，不受他国律法，故请陛下恕罪，不可以大礼相拜。”
