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小神童年前C轮融资,估值50亿美金,是得到过以高盛资本为首的境外投资商认可的,年后进行赴美IPO,预计放出18%的公司总股本,也就是2500万份adr,每一份adr代表100股普通股,定价36美金,计划融资九亿美金。

但是在实际操作中有出入。

高盛资本作为承销商之一,联合摩登史丹利等华尔街券商,在看到路演果然激起了股民们的热情之后,果断的抬高了每一份adr的定价,由之前的原本定价36美金,升值39.9美金,虽然只多的区区看似3.9美金,但实际却为这次的融资多筹集了至少9750万美金。

这9750万美金是送给陆阳的吗?

不是的。

这多出来的9750万美金,也将意味着更多的承销费,对于高盛资本与摩登史丹利等承销券商而言都有好处,前提是上市之后不破发。

当然,如果仅仅只是为了这点承销费,还不至于让这些券商资本们没事去冒这么大的风险。

毕竟若是一旦上市破发,股价没有能够达到预期。

带来的结果,首先声誉受损是一部分,虽然这些华尔街券商本身就是魔鬼的代言人,没有什么礼仪廉耻可讲,但是投资者亏损若过多,购买股票的机构投资者,券商的核心客户们蒙受的损失过大,也将势必对券商产生不满和信任危机。

简单点来讲,割韭菜,镰刀挥舞时得巧妙,不能过重,也不能过轻,要把握好一个度。

虽然高定价能带来稍高的费用,但发行失败或破发对券商声誉的打击也是毁灭性的,属于典型的“捡了芝麻丢了西瓜”行为。

不过没关系啊!

咱们有内鬼,不对,咱们有脚踩两只船的好盟友,一只脚踩在小神童的内部,是小神童的境外大股东,一只脚踩在券商内部,同时也是券商中最大的承销商。

没错这里指的就是高盛资本。

区区只将每一百股Adr的发行价由36美金提高到39.9美金,又能让他们卷商多挣多少承销费?

况且它还得跟其它券商来均分这笔钱!!!

说白了,就这点钱,还真不够他这样的资本用来塞牙缝。

不过呢,增加了这3.9美金的发行价,却能带给小神童这次上市IPO更多的融资资金。

之前是计划融资9个亿美金,现在却是实打实的9.975亿美金,距离10个亿整,也就相差区区50万美金。

再扩散思维。

你会发现,原来不动声色间,小神童的市值,在还没有上市以前,就已经悄咪咪的来到了55.42亿美金。

以高盛资本在c轮融资中领投小神童,投资6亿美金占股15%为例(对外放出风声,估值50亿美金,实际融资中以40亿美金计算,多出来的溢价是给高盛资本帮助小神童赴美上市IPO并承担承销商的好处),不过才短短不到三个月,如今这六亿美金,已不知不觉悄咪咪的涨至8.313亿美金,狂赚2.313亿美金,就跟抢钱差不多。

这还不算上市以后,如果运作得当,股价还有可能迎来一波飞涨,这又是额外的利润了。

所以你看,资本是怎么挣钱的?

说白了,玩着花的割韭菜,只要故事讲的好,镰刀飞的快,那嘎嘎的钱只管往兜里装。

当然,陆阳也有好处,毕竟他才是小神童背后真正的大股东,直到现在仍然还手中握有31%的小神童股份,除了也要跟着一起承担股票有可能破发的风险以外,高盛能赚多少,他比高盛等券商资本赚的还要多。

不过这也不奇怪就是。

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