为摆脱困境，金廷采取了「北失南补」之策，企图通过南下攻宋来弥补北方的损失。
自此，宋金双方在川陕边境的关隘要地展开了旷日持久的拉锯战，战事异常惨烈。
可祸不单行，嘉定十二年，四川内部又爆发了兵变。
当时，四川军队分为东军和西军，待遇本就存在差距。
总领财赋的官员杨九鼎为弥补财政亏空，竟克扣关外诸军的粮饷钱绢，终于激怒了以张福、莫简为首的底层军官。
于是，他们以红巾裹头为标识，在兴州揭竿而起。
接着，叛军势如破竹，接连攻入利州、阆州、果州等多地，整个四川为之震动。
最终，在安丙紧急调兵围剿下，这场被称为「红巾之乱」的兵变才得以平息，但此战也重创了蜀中元气。
哪知内乱刚刚平定，安丙又在嘉定十三年秀了一把操作。
安丙是对金国态度强硬的四川宣抚使，与有意联宋攻金的西夏一拍即合，双方约定同时进攻金国的秦州、巩州。
可开战之后，安丙才发现自己被坑了。
原本以为宋军已经防御有余而进攻不足，却不想西夏军队防御不行进攻更挫，没打几场就因为作战不利而败退撤军。
西夏一撤，宋军便陷入孤立无援的境地，最终大败而回。
连年的战乱与内耗，极大的损耗了四川的战争潜力，使得这个天府之国，已然到了「卒因力竭而崩坏」的危险边缘。
郭靖听完，心中细细一算，嘉定十三年到现在不过才十五年。
