火之国北部。
一片森林深处。
戴着狸猫面具的『甲』，也就是日后的木遁忍者『大和』，此时正奉团藏的命令，赶到与大蛇丸约定的地点。
来到这片森林中最大的一棵参天大树下，大和缓缓停下了脚步，走近了这棵大树的树根下。
一个深不见底的树洞出现在面前，大和慢慢走了进去。
树洞内部是一条长长的隧道，在隧道左右两侧挂着一些油灯，照亮着通道，显然这并不是自然形成的。
踏——
踏——
隧道尽头，是一片豁然开朗的地下空间，四周树根错节，支撑起来这片地下空间。
一面墙壁上一盏盏油灯闪烁着，似乎是聚集场所，或祭祀场所。
正在大和警惕着周围时，地下空间内泛起一阵烟雾，模糊了他的视线。
大和立刻觉察到，这些烟雾很不一般，有一股危险的气息。
「你是什幺人？为什幺会知道这里。」一个朦胧的声音从烟雾中传出。
大和立刻表明身份：「我是团藏大人的手下！此次是为了大蛇丸大人的事而来！」
闻言，一团烟雾汇聚成人形，渐渐飘到了大和身边，围着他转了一圈。
周围的烟雾也汇聚成一个个模糊的人形，像是幽灵般出现，将戴着狸猫面具的大和围了起来。
