皇帝问：「这是幻术？不知上师可能查到是何方高人？」
司马承祯是天下间道士之首，上清宗师，地位崇高，见多识广，如果他要寻一个有道行的道士，再是容易不过。
「自是幻术，且是极其高明的幻术。」
司马承祯未答话皇帝的第二个问题，就这幻术娓娓道来：
「幻术有几等，下等者，多是障眼的戏法，常常出现在街巷里那些手艺纯熟，有些道行的江湖手艺人身上，便是吞刀吐火之流。」
「中等者，便为奇山洞天中，不为常人所看到的本事。」
他端起杯盏，道：
「曾有高人与客人一起用饭，食毕漱口，口中米粒皆变成大蜂数百头，飞行作声。许久之后，高人张口，群蜂飞还，再去咀嚼，还是米饭。」
殿中大王公主们都听得认真。
万安公主更是身子前倾，问出声：「上师说的可是葛洪？」
司马承祯抚须。
「然也。」
「这样的神仙，竟然也只是中乘吗？」
司马承祯垂眼，看着年幼的公主，他须发尽白，微微笑道：
「那是因为天地间还有更上乘的法门。而中等，已经是我辈不能寻求的了，算得入隐士高人、仙家洞府之列。」
万安公主追问：
「真有仙家洞府？是在上师所居的天台山？」
司马承祯叹道：「贫道所居，不过清修之地。」
「那上等是何样子？」
司马承祯笑指着那摇晃尾巴的活驴：
「上等者，便是这样，栩栩如真，甚至难以分辨，若非被人叫破口诀，不会变成本样。」
「这纸化成驴——」
「可食草料豆渣，食后可以大解。伸手可揪下毛发，托人行路，皆如真实。」
「便是已经做到，化虚为真。」
