接着 ，许多侍卫七嘴八舌的讲起了佛祖与罗刹国的事情，在佛祖没来之前，罗刹国可以说一片地狱。男罗刹为黑身、朱发、绿眼，女罗刹则各个犹如绝美妇人，富有魅力，勾引男人，专食人血肉。而且他们各个都懂得神通力，可于空际疾飞，或速行地面，普通人更是难以抵抗。
唯独有一点，罗刹怕水，然而穷则思变，罗刹国的百姓造船技术十分了得，他们四处劫掠，以人为食，又与海妖结成同盟，祸害一方百姓。
后来，佛祖外出游历，途经罗刹国，只见国内尸骨堆成山，罗刹将凡人装在船中运回岛上，待凡人上岸，罗刹群起而上，犹如野兽将人分食。整个罗刹国，散发着腐烂发臭的尸体味道。
于是，佛祖找到了罗刹国第一任国王，劝他不要再吃凡人，随他一同修佛。
罗刹国王不肯，扑过来咬佛祖，佛祖不动，任由罗刹将他吃掉，而仅仅过了半日，罗刹王就觉得耳边一直有人念经，他腹中恶心难忍，一口吐出，佛祖又一次站在他的面前。
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罗刹王大惊，认为佛祖不是普通人，自然没了之前的傲气，他问佛祖到底想要干什么？
佛祖说：“随我学佛。”
罗刹王问：“我学佛有什么好处？”
佛祖说：“可明悟四谛，摆脱尘世疾苦，入西天佛国，积永世功德。”
罗刹王不解，问佛祖什么是四谛？
