后来退回到漠北的蒙古各部缓过劲儿了，明朝又逐渐衰落，于是当年跑到北边去的一些蒙古部落又琢磨着是不是往南发展发展。比如察哈尔、土默特、喀喇沁这些部落，逐渐返回了喀尔喀河以南，又被汉人称为漠南蒙古。
那东西是怎么回事儿呢？这就不得不提一提另一支在明初崛起的北方游牧部落了，瓦剌，亦称卫拉特，或者叫斡亦剌惕。
他们原本生活在叶尼塞河上游和贝加尔湖附近的森林之中，和女真人差不多，不是纯粹的游牧部落，而是以渔猎为生。
斡亦剌惕的意思就是“林中的人”，它不是指某個部落，而是一大群在此生活的小部落总称，而且是外人对他们的总称。斡亦剌惕只不过是其中人口最多的一支，叫着叫着就以它来代表全体生活附近树林里的部落了。
在成吉思汗还没统一蒙古的时候，瓦剌人是他的对头，坚决反对蒙古人的入侵。但最终胳膊拧不过大腿，还是被术赤给征服了。
当时南边还有金国和南宋存在，成吉思汗为了稳固大后方就把女儿嫁给了瓦剌首领，允许其继续统领林中百姓，封为四个千户。
随着蒙古帝国多次西征，瓦剌部落也分散到了沿途各地繁衍生息，仗着与黄金家族联姻的关系，吞并融合了不少突厥部落，逐渐壮大起来。
